德国模具2018（上）
中国模具工业协会 高媛/翻译
前言：德国是世界上最重要的模具生产国之一。随着全球化进程加快和新的市场不断涌现，收入增长的可能性随之增加。在过去的十年里，模具行业国际化竞争加剧，德国模具行业应对这一发展趋势，采取了旨在提高效率并保持高质量标准的措施。《德国模具2018》研究概述了德国模具行业现状以及面临的挑战和趋势。本文将从产品、工艺、资源等方面对德国模具行业进行分析。
德国以其“德国制造”的质量闻名于世。在全球范围内德国产品被视为优质产品。在国际竞争中，德国模具业更以制造高质量、高效率、生产稳定的模具而闻名。此外，由于生产企业的国际化程度越来越高，德国模具公司需要与来自较低工资水平的国家的模具公司展开竞争。德国模具公司仍然应该以更高的生产率和工艺水平来突出自己的优势。本研究介绍了德国作为模具制造国和德国模具公司的整体现状和发展情况。
德国模具行业主要由中小企业组成：共有约3800家模具公司，其中72.0%的公司员工数不足50人，主要生产的模具类型为注塑模具和冲压模具。按2016年产值衡量，德国是欧洲最大的模具制造国。德国模具公司的产品特点是具有高表面质量的模具和相对较高的模具价格。高质量也体现在精确的成本计算、适合的开发流程、制造技术中的系统分包以及装配和试模方面的价值创造过程中。由于人口老龄化趋势，德国模具公司注重劳动力的培养，以提高生产力。
亚琛工业大学机床与生产工程实验室（WZL）和弗劳恩霍夫生产技术研究所（IPT）深耕模具行业多年，并与德国模具公司联合执行了许多行业研究项目，洞察行业当前挑战和未来趋势。由亚琛工业大学机床与生产工程实验室（WZL）和弗劳恩霍夫生产技术研究所（IPT）共同开发的将生产力划分为产品、流程和资源等维度的研究方法，已经成为评估模具公司绩效的三大维度指标，并在本研究中使用。
《德国模具2018》研究介绍了德国模具公司在产品、流程和资源等方面的表现。该研究整合了德国模具行业自2017起的相关关键绩效指标，并洞察了行业未来的挑战和趋势。这项研究的结果是基于世界上最大模具行业数据库中德国模具公司的数据集。亚琛工业大学机床与生产工程实验室（WZL）和弗劳恩霍夫生产技术研究所（IPT）的共同数据库包括过去5年收集的1000多个德国模具公司的数据集，以及其他国际模具公司的2000多个数据集。德国数据集部分来源是“年度模具制造商”的“卓越生产”评比的结果，以及德国模具公司联合对标项目资料。另一部分研究结果来自模具行业公开的数据。数据来源包括例如Comtrade、欧盟统计局、Hoppenstedt和德国机械设备制造业联合会（VDMA）的数据。此外，亚琛工业大学机床与生产工程实验室（WZL）和弗劳恩霍夫生产技术研究所（IPT）的模具专业的行业知识也体现在研究结果中，这些知识来源于公司访问、现场审核、专家讨论以及行业和研究项目。
《德国模具2018》研究全面概述了德国模具工业的现状和发展，基于三维：产品、流程、资源进行分析。本文对德国模具公司的组织表现和技术表现进行了定性和定量评估，并介绍了当前的挑战和趋势，以及模具公司成功应对这些挑战和趋势的举措。
一、 行业和当前趋势
1. 德国是欧洲最大的经济体
2016年，德国国内生产总值（GDP）约为3.1万亿欧元，是欧洲最大的经济体，第三产业占国内生产总值（GDP）的比重最大为69%，其次制造业是30%，德国共有4450万就业人口，制造业的特点是既有国际运营公司、也有中小型企业，而行业内的隐形冠军就来自于这些中小型企业。
德国，目前是世界第三大进出口国，2016年，德国出口总额为1.2万亿欧元，最重要的出口商品是汽车及其零部件以及机器和化工产品，2016年，德国进口总额约为1万亿欧元，主要是数据处理产品，汽车及其零部件以及石油和天然气，德国最重要的全球贸易伙伴是美国，2016年对美出口额为1069亿欧元，进口额为578亿欧元。德国最重要的欧洲贸易伙伴是法国，2016年对法出口额为1014亿欧元，进口额为650亿欧元。其他重要的全球贸易伙伴有英国、荷兰和中国。
除了2009年的全球经济衰退外，德国经济自2004年以来一直是积极增长的，在这段时间内，通过减少工作时间防止了更大规模的裁员，因此大多数公司都走出衰退并得以增强。此外，自2017年以来，德国最低工资为每小时9.19欧元，德国工业始终以长远的眼光行事，因此在许多不同的行业中都处于领先地位。这种方法是否在快速发展的电子和软件领域也是适用的，时间会给出答案。
2. 三大趋势将塑造德国的未来
德国模具公司受到全球化、人口变化和“工业4.0”三大趋势的影响，这些趋势在第一版《德国模具》研究中曾经提出。特别是“工业4.0”的趋势在过去几年变得更加具体，在简要介绍了其他趋势之后，将作为前一版的补充进行详细描述。
全球化：工业的国际网络日益增强，同时也给德国模具行业带来机遇和风险。新的、快速增长的市场拥有巨大的潜力，但模具公司也面临着不断增加的竞争压力。
人口变化：未来几年，德国人口数量将下降，平均年龄也将提高。模具行业需要通过知识转移和工作环境设计的新概念来应对这一发展，以保持其未来几年的表现。
“工业4.0”：“工业4.0”通过连接员工、机器和产品，提高了几近实时的信息可用性。因此，模具行业有机会以更高效和灵活的方式设计其价值链的表现。过去几年的发展表明，“工业4.0”已经从单纯的概念发展到真正的解决方案方法。在“卓越生产”评比中，过去几年，尤其是在2017年，领先的模具公司成功实施了“工业4.0”解决方案，领先的模具公司正在利用他们获得的经验不断改进，可以分为三个具体的获得领域：在资源和订单的数字化管理中，由于数字支持的辅助系统，模具公司实现了工作台和员工在制造车间的实时和灵活的协调，这是实现交付日期高可靠性以及提高生产效率的基础，人机交互的活动领域追求尽可能减少员工的手动或非增值活动；由于数字辅助系统的应用、使得模具生产过程中订单数据可以自动采集，从而使员工承担起监控的角色，这些员工得到了关于目标、和资源及订单当前状态的持续信息的支持，这些状态是由员工主导的数字支持的一部分；通过数据采集和创新的可视化概念，可以在车间实时地提供相关信息。
二、 德国模具工业
1.72.0%的德国模具公司雇佣的员工少于50人
通过国际比较，德国模具行业在模具质量方面处于领先地位。以公司数量和员工数量衡量，德国模具行业是一个小型工业行业。目前德国约有3800家模具公司，总雇佣约54000名员工。在这些公司中，72.0%的公司雇佣员工不到50人，只有1.0%的公司雇佣员工超过100人。这说明了德国的模具行业主要由中小企业组成，并具有很强的异质性和碎片化特征。德国雇佣员工较多的模具公司，主要是汽车行业的内部模具公司。从国际比较来看，这种员工分配方式与其他国家类似。83.0%的模具公司年营收低于1250万欧元。收入主要来源于冲压模具、注塑模具的生产及各种服务。德国模具公司的市场准入率为内部51%和外部49.0%，几乎是平均分配的。
3. 德国模具行业是欧洲生产冠军
德国是欧洲最大的模具生产国，2016年德国模具行业生产总值51亿欧元。2016年德国模具出口总额约19亿欧元，其中出口注塑模具9.191亿欧元、出口冲压模具8.315亿欧元、出口其他类别模具1.424亿欧元。2016年德国进口模具总额为14亿欧元，其中进口注塑模具7.416亿欧元、进口冲压模具4.855亿欧元、进口其他类别模具1.435亿欧元。德国最重要的模具贸易伙伴是中国、美国、意大利和捷克共和国。
德国模具制造业的一个显著特点是为汽车工业精确生产高度复杂和高价值的冲压模具。这种精度是由德国制造的机床的优良质量和可靠性以及与合作制造商的空间距离所决定的。
2016年德国出口至中国的冲压模具为1.422亿欧元，其次是对美国（7190万欧元）、西班牙（6880万欧元）、波兰（6280万欧元）和奥地利（5180万欧元）的出口。德国注塑模具的主要客户是美国和捷克共和国，2016年德国对美国和捷克的注塑模具出口额分别为1.143亿欧元、9530万欧元，随后分别为墨西哥（8710万欧元）、瑞士（7510万欧元）和波兰（5670万欧元）。
2016年德国冲压模具的进口主要来自中国（7470万欧元）、韩国（6240万欧元）、意大利（5390万欧元）、瑞士（4700万欧元）和瑞典（3300万欧元）。2016年德国注塑模具的进口主要来自中国（2.378亿欧元）、瑞士（1亿欧元）、意大利（9450万欧元）、捷克共和国（5770万欧元）和葡萄牙（5080万欧元）。
4. 德国模具公司一半都聚集在德国南部。
德国模具行业有产业聚集的趋势，特别是在斯图加特周围的巴登-符腾堡等地方。建立与汽车工业紧密相关的模具制造集群是德国模具行业特点。大约47.2%的模具公司位于巴伐利亚州和巴登符腾堡州，这意味着几乎一半的模具公司位于德国南部。鲁尔地区和莱茵兰地区的模具公司虽然少于德国南部，但其密度相对较高，总体份额为13.8%。德国北部、勃兰登堡州和图灵根州的模具公司则相对较少。
三、 德国模具产品
1. 大型产品高度聚集又具有多样性
德国的模具行业生产的模具种类繁多。虽然重点生产注塑模具（59.0%）和冲压模具（35.0%），但也有一些公司专门生产温、冷大型成型模具（6.0%）。德国模具公司对很少或只有一种模具类型的内部聚焦导致德国模具公司的产品集中度很高。这种聚焦不仅存在于产品本身、而且还存在于模具车间专注于模具制造的核心能力和系统地从战略合作伙伴购买其他组件的过程中。在典型的刀具尺寸和重量上也可以看出模具的多样性。虽然注塑模具通常尺寸小于1000mm X 1000mm，重量小于1000kg，冲压模具平均来说更大更重。无论尺寸和重量，所获得的模具表面质量都在1μm以下。
2.优质模具价格合理
德国模具以质量很高、价格很贵出名。德国生产的冲压模具的平均价格比中国高出22%左右。在注塑模具领域，中国的价格比德国便宜36%。这种差异不能仅仅用更高的模具质量来解释，因此德国模具公司越来越多地提高额外的服务、以区别于竞争对手。这些服务通常被组合成产品服务系统，其中作为核心产品的模具与附加服务和伴随整个生命周期的服务一起销售。很明显，德国模具公司提供的服务内容在过去几年发生了变化。如今，德国的模具公司很少提供建议，而是更多地参与操作，并共同承担为客户的价值创造过程的责任，特别是针对于制造模具之后的下游行业。
在“工业4.0”的背景下，为生产企业提供的服务变得越来越智能。从这个意义上说，智能意味着基于数据。越来越多的模具车间将传感器系统集成到模具中，以便在批量生产过程中监控模具的状态。因此，它们能够为客户提供更多的工艺可靠性，并保证模具的停机时间更少。例如，可以通过预防性维护模具或将潜在故障的信息传送给操作员来实现高效生产。由于新的信息和通信技术的应用，模具行业的产品数字化已经在一些模具车间实现。但与整个工业行业相比，模具产品数字化的应用程度仍然较低。未来，这将是德国模具公司与外国竞争对手相比的主要区别之一。
3.全球都是模具制造的目的地
虽然模具公司过去是较小区域网络的一部分，几乎只为本国家客户生产，但这一战略已发生重大变化。特别是在过去几年中，德国模具工的国际定位显著提高。对比2010年和2016年度销售收入份额，来自德国本国的销售收入份额下降了11.4%，而来自其他欧洲国家的销售收入份额增长了3.4%。亚洲（上升了3.3%）、北美和南美（上升3.3%）以及世界其他国家（上升1.4%）的销售收入份额上升，这意味着这些市场对德国模具公司的重要性正在增加。
德国模具公司日益增长的全球商业活动表明，全球对其产品的需求上升。同时，这意味着德国模具公司需要与国际价值创造合作伙伴建立联系，以便能够在全球范围内提供服务。例如，只有在与外国价值创造伙伴建立战略伙伴关系和/或系列生产中的模具能够实现在德国实时监测的情况下，才有可能对与维护和维修有关的系列生产提供国际支持。这些挑战还源于这样一个事实：许多全球开展业务的德国客户需要一个可靠的合作伙伴为其所有生产设施提供模具和下游服务，以保证质量。模具公司可以实现从德国监控模具，并让当地合作伙伴在现场为客户提供服务。
4.模具行业是制造业的忠实伙伴
尽管德国模具公司的客户和其他国家的新竞争对手的国际化程度很强，但很明显，无论是本地和全球对德国模具行业的产品仍有需求。这可以从业务关系的持续时间中看出。德国模具公司的50.0%的业务关系持续时间超过10年。与此同时，德国的模具公司还专注于获取新客户，每五个业务关系中有一个最多存在两年。
除了建立长期的业务关系，德国模具公司还有能力设法获得新客户。29.0%的公司能够在新行业获得新客户。约54.0%的公司在已经开展业务的领域获得了新客户。对新客户的持续挖掘是客户组合多样化的一个重要特征，从而增加了单个客户的独立性。此外，新客户促进了模具车间的创新能力提升，因为产品和工艺需求在不同客户之间明显不同。（未完待续）
作者/Prof.Dr.Wolfgang Boos、Dr.MichaelSalmen、Christoph Kelzenberg、Lars Johnnasen、JensHelbig、Christoph Ebbecke WZL of RWTH Aachen University、FraunhoferInstitute for Production Technology(IPT)